Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 18 de noviembre de 2017
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Jueves 3 de Abril de 2008
Gaceta: LX/2SPO-220/15776
Jueves 3 de Abril de 2008
Gaceta: LX/2SPO-220/15776

Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

INICIATIVAS QUE HAN CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO PARLAMENTARIO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. ( VER ACUERDO. )

Sen. Carlos
Lozano de la Torre

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PARA ESTABLECER DE MANERA INDICATIVA TASAS DE REFERENCIA ACTIVAS Y PASIVAS CONSIDERANDO PARA ELLO EL ANÁLISIS DE RIESGO POR SEGMENTO DE MERCADO, DE CRÉDITO O PRÉSTAMO, ASÍ COMO LA TASA DE COLOCACIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL.

El suscrito Senador de la República CARLOS LOZANO DE LA TORRE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, 72, inciso h), y 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, el artículo 26 de la Ley del Banco de México, el artículo 4 de la Leyde la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresy el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer de manera indicativa tasas de referencia activas y pasivas considerando para ello el análisis de riesgo por segmento de mercado, de crédito o préstamo, así como la tasa de colocación de valores representativos de la deuda interna del Gobierno Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien México es considerado como el lugar más económico para hacer negocios, con costos aproximadamente 20.5% por debajo de Estados Unidos, según el estudio "Alternativas Competitivas 2008" de la firma KPMG[1], en realidad una de las principales limitantes para los negocios en México sigue siendo el alto costo de financiamiento.[2]

Circunstancia que está restringiendo sobre manera las posibilidades reales de nuestro crecimiento económico, que requiere forzosamente del desarrollo del sector financiero, porque con ello se reduce el costo del capital y se mejora la asignación de recursos, aumentando la cantidad de proyectos productivos, de inversión, de empresas y por tanto de empleo y bienestar, por lo que contar con servicios financieros competitivos es una factor clave del desarrollo.

Aunque los bancos en el sistema financiero mexicano están llamados a ocupar una posición estratégica en el financiamiento del desarrollo,actualmente la banca sigue sin ser el motor que impulse a los sectores productivos del país, pues el financiamiento que otorgaron las instituciones de crédito al sector privado apenas representó el 17.6 por ciento durante s 2007, que contrasta sobremanera con el 46 por ciento que tenía en 1995[3].

Ello obedece a las crecientes utilidades que han obtenido año con año en nuestro país, que tan solo el año pasado significaron 69 mil 533 millones de pesos.

Esta tendencia por favorecer el crédito al consumo, sin embargo, ha comenzado a generar el incremento en la cartera vencida, que al cierre de 2007 se ubicó en poco más de 43 mil millones de pesos, esto es, un 57 por ciento más que en 2006, cuando se reportó una morosidad de 27 mil 350 millones de pesos.

El propio Banco de México, recientemente ha demandado a las entidades bancarias que operan en el país una observación cuidadosa de la cartera asociada a las tarjetas de crédito, cuya expansión ha estado acompañada por un aumento importante de la morosidad, que el año pasado se situó en 20 mil 609 millones de pesos.

Este nivel de ganancias, se explica porque no tenemos instrumentos que permitan acortar la brecha entre la tasa activa y pasiva, que otorgan los bancos en sus productos financieros, sean de crédito o de préstamo, y que ha dejado el cofre abierto para que la banca se atienda sola y cobre intereses de acuerdo con un riesgo que es determinado de manera obscura y unilateral, que nos provoca tener en este momento tasas de interés activas muy cercanas a 50 por ciento[4] y tasas pasivas al ahorro inferiores a la que ofrecen los Certificados de la Tesorería de la Federación, es decir por debajo incluso de la inflación.

Lo cual resulta incongruente, sobre todo a la luz de que nuestro país ha mejorado consistentemente en la valoración internacional que se hace de su comportamiento financiero, tal es el caso del Índice de Riesgo País de países emergentes (EMBI: Emerging Markets Bond Index) que elabora el banco norteamericano JP Morgan,en el que se pasó de 392 puntos base a finales de 2000 a 149 al cierre de 2007[5] y lo mismo ocurre con la calificación de grado de inversión de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera que realiza Standard & Poor's y en donde se pasó de una calificación de "BB" en 2000 a "BBB" en 2007[6].

Este esfuerzo macroeconómico debió haberse traducido en una sensible reducción en las tasas de interés endógenas, situación que sin embrago no ocurrió, como hemos visto.

No es posible que con un riesgo país de 409 puntos base Argentina ofrezca tasas de interés de 24 por ciento en promedio[7], Brasil con 222 puntos base ofrezca tasas de interés promedio para los préstamos a personas físicas de 37 por ciento anual[8]

Hoy el tema en discusión no es si es viable reducir el pago de los Bancos al IPAB, sino fundamentalmente en bajar el costo del crédito y de las comisiones bancarias[9] que nos dejan en términos competitivos fuera de posibilidades, no sólo de exportar sino de sobrevivir ante el embate delas importaciones de mercancías de países en donde el costo del dinero es más barato y que francamente nos están sacando del mercado.

Además hay que estar concientes de que la economía norteamericana registró en febrero pasado su nivel más bajo desde abril del 2003[10], lo que sugiere el probable inicio de una recesión en Estados Unidos, advirtió hoy la oficina local de la Reserva Federal, que ya ha perdido el título de la más grande el mundo a manos de la eurozona, debido a la brusca caída del dólar en el mercado de divisas, dado tomando las estimaciones oficiales del PIB del 2007, este sumó 13 mil 843 billones de dólares en Estados Unidos y 8 mil 847 billones de euros para la zona euro, sobrepasando esta última a la estadounidense si se las mide en dólares, luego de que el euro superara los 1.56 dólares, ya quea esa tasa, el PIB de la zona euro equivale a 13 mil 880 billones de dólares[11].

Ya hemos señalado desde esta tribuna que la crisis crediticia en los Estados Unidos no ha tocado fondo aún y que sus consecuencias se sentirán con mayor intensidad en el transcurso de 2008, ya en Europa recientemente Allianz, una de las mayores aseguradoras de Europa, ha señalado que la exposición a activos hipotecarios de alto riesgo asciende a 2 mil millones de euros, el Dresdner Bank registró pérdidas por 52 millones de euros en el tercer trimestre y los bancos británicos Royal Bank of Scotland (RBS) y Barclays han caído alrededor de un 20% desde el 1 de noviembre del año pasado, por el miedo de los inversores al impacto que puedan tener en las cuentas de esas entidades la crisis hipotecaria de EE UU y ya en los Estado Unidos la Reserva Federal (Fed) anunció que financiará con 29 mil millones de dólares la compra de Bear Stearns por parte de la empresa financiera JP Morgan Chase.

Bajo esta tesitura, no debemos dejar de lado, que en nuestro país operan los bancos Citigroup Banamex y el Hong Kong Shangai Banking (HSBC), que se han visto afectados ya por la crisis que perturba al sector hipotecario de Estados Unidos desde hace un año, y que se agudizó el año pasado cuando Citigroup registró pérdidas por 6 mil 400 millones de dólares en activos, por las fluctuaciones del mercado del crédito hipotecario y a principios de noviembre, cuando renunció su presidente ejecutivo, advirtió que podría sufrir hasta 11,000 millones de dólares en pérdidas adicionales. Entre tanto, HSBC, banco británico, anunció que en 2006 tuvo que tomar un cargo contable de 10 mil 600millones de dólares derivado de préstamos hipotecarios no recuperados en el vecino país. Así las cosas, no dudemos en que pronto HSBC compre Citigroup o que este último lo haga de algún otro banco.

Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy con una banca acostumbrada a obtener ganancias desmedidas en el mercado mexicano, resulta evidente que no solo se tiene que implementar medidas de corto plazo para evitar el colapso de la economía mexicana, sino hacer reformas institucionales para frenar la tentación de la banca para compensar las pérdidas que enfrentan en sus países de origen por la exposición a la crisis de los Estados Unidos y reducir el costo del crédito de manera que se reduzca la brecha entre las tasas activas y pasivas, que no hacen más que evidenciar la enorme voracidad de las instituciones crediticias y la plácida aprobación del gobierno y su poco compromiso con el desarrollo de México, que tiene a cerca de 21 millones de personas sin acceso a servicios bancarios. La Condusef precisó que en México los intermediarios privados sólo llegan a 461 municipios de los 2 mil 439 que se registran, y atienden a 36.1 millones de personas, es decir, 35% de la población[12].

Los Bancos Centrales en el mundo están tomando papeles protagónicos, por el papel del la falta de una previsión sólida del riesgo, que pone entredicho el papel de las calificadoras internacionales como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, de ahí queno sólo la Fed de las Estados Unidos intervenga en los mercados[13], sino que desde el banco Central Europeo, el Banco de Londres

Ante este proceso de reestructura de la banca, nos encontramos ante la gran oportunidad para mexicanizarla, haciéndola más competitiva, a través de la intervención oportuna del Banco de México, sobre todo ahora que dejará de calcular la inflación, dejando margen para concentrarse en la valoración del riesgo y la determinación de tasas referenciales de crédito que permitan mediante la concertación con las instituciones involucradas reducir la tasa de interés y transformar la economía de nuestro país en una más competitiva y más justa. En donde el Banco de México juegue el papel rector que le corresponde con más instrumentos y una mejor organización, para que a través de una Comisión de Análisis de Riesgo y Política Crediticia se establezca de manera indicativa, cuatrimestralmente, topes máximos y mínimos a las tasas activas y pasivas de interés, considerando para ello el análisis de riesgo por segmento de mercado, de crédito o préstamo, así como la tasa de colocación de valores representativos de la deuda interna del Gobierno Federal.

Por ello, y en mérito de lo expuesto, tengo a bien proponer el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 26 de La Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

ARTICULO 26.-Las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán a las disposiciones que expida el Banco Central.

Para tal efecto el Banco de Méxicoa través de la Comisión de Análisis de Riesgo y Política Crediticia establecerá, de manera indicativa, cuatrimestralmente topes máximos y mínimos a las tasas activas y pasivas en forma general, considerando para ello el análisis de riesgo por segmento de mercado, de crédito o préstamo, así como la tasa de colocación de valores representativos de la deuda interna del Gobierno Federal.

La Comisión de Análisis de Riesgo y Política Crediticia estará integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe. Los integrantes de la Comisión no tendrán suplentes.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable también a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios bursátiles y de las instituciones de seguros y de fianzas.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

I.-Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos de integración, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero;

Estimular a las instituciones de crédito, mediante convenios de concertación, para que sus tasas activas y pasivas se ajusten de manera ordenada a los topes máximos y mínimos a las tasasque emita el Banco de México cuatrimestralmente.

II- XXXVIII (...)

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el inciso "c" de la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:

I - III (...)

IV. Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos:

a) Las operaciones a realizar de conformidad con el artículo 46 de esta Ley;

b) Las medidas de seguridad para preservar la integridad de la información;

c) Los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos en los que se refleje la diversificación de operaciones pasivas y activas de conformidad con la normativa aplicable y los topes máximos y mínimos a las tasasque emita el Banco de México cuatrimestralmente, así como los segmentos del mercado que se atenderán preferentemente;

d) Las previsiones de cobertura geográfica, en las que se señalen las regiones y plazas en las que se pretenda operar;

e) El estudio de viabilidad financiera de la sociedad;

f) Las bases para aplicar utilidades, en la inteligencia de que las sociedades a las que se autorice para organizarse y operar como instituciones de banca múltiple no podrán repartir dividendos durante sus tres primeros ejercicios sociales y que, en ese mismo periodo, deberán aplicar sus utilidades netas a reservas. La restricción anterior no será aplicable a las instituciones de banca múltiple que cuenten con un índice de capitalización superior en diez puntos porcentuales al requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la presente Ley, y

g) Las bases relativas a su organización, administración y control interno;

V - VI (...)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

A t e n t a m e n t e,

SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE

Salón de Sesiones del Senado de la República, 1º de abril de 2008.


[1] "México, el lugar más barato para hacer negocios"; Diario El Economista; 27 de marzo de 2008; http://www.eleconomista.com.mx/articulos/2008-03-27-58866

[2] Cabrera, Gabriela; "Limita a empresarios crédito caro"; Diario Reforma; marzo 27 de 2008; http://www.reforma.com/negocios/articulo/434/866881/

[3] Duran; Marco Antonio; " Incumple banca como motor de la economía"; Diario El Sol de México"; 31 de marzo de 2008; http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n646522.htm

[4] En promedio de acuerdo con la Condusef, el costo anual total (CAT) que tienen en promedio algunas de las tarjetas más difundidas es cercano al 50 por ciento; Quintana, Enrique; "COORDENADAS: Las tarjetas de crédito y su doble filo"; 28Mar.08; http://www.reforma.com/editoriales/negocios/434/867291/

[5] Hay que destacar a demás que el riesgo país de México llegó a ubicarse al cierre de 2006 en 93 puntos.

[6] Solamente Chile y México ostentan grado de inversión en Latinoamérica; de hecho Chile obtuvo grado "A" en enero de 2004, México mejoró a grado "BBB" en 2005.

[7] "Créditos Pyme en Argentina"; Diario Pyme; 24 de octubre de 2007; http://www.diariopyme.cl/newtenberg/1917/article-79656.html

[8] "El crédito sigue su fuerte expansión en Brasil junto con los tipos de interés"; brasil-crédito 25-03-2008; http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/brasil_credito_sigue_fuerte_expansion_2343156.htm

[9] Los bancos mexicanos cobraron comisiones a sus clientes por 56 mil 635 millones de pesos; del total, 56% correspondió a tarjeta de crédito, con lo que el negocio de consumo se convirtió en el rubro más rentable para el sector; Román Pineda; Romina; "Las comisiones, mina de oro de bancos mexicanos" Diario El Universal; Jueves 13 de marzo de 2008; http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/vi_63202.html

[10] "Cae economía de EU a su peor nivel desde 2003"; Diario Excelsior; Notimex; 24-Marzo-2008;http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/
cae_economia_de_eu_a_su_peor_nivel_desde_2003/169014

[11] "EU ya no es la economía más grande del mundo"; Diario El Economista; 14/03/2008;

http://www.economista.com.mx/articulos/2008-03-14-58189

[12] Román Pineda, Romina; "Limitado acceso en México a la banca: El país está rezagado, comparado con Chile, Reino Unido y España"; Diario El Universal; Sábado 22 de marzo de 2008; http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/63315.html

[13]La Reserva Federal estadunidense (Fed) le prestará 75 mil millones de dólares en obligaciones del tesoro a 28 días a un grupo de grandes intermediarios financieros, en el marco de su nuevo TSLF (Term Securities Lending Facility) presentado el 11 de marzo.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=15776&lg=61